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¿Qué documentación se tiene que aportar para gestionar la prestación por fallecimiento?

  1. Documentación que acredite el fallecimiento:
  2. Documentación que acredite la condición de beneficiario:
    • Designación expresa de beneficiarios

      Entre la documentación del contrato o contratos de VidaCaixa que tuviese el fallecido puede figurar un documento firmado en el que el titular identifica las personas qué tendrán derecho a recibir la prestación por fallecimiento.

      Esta información es complementaria a la del testamento y, para poder determinar correctamente los herederos es necesario disponer de ambos. A continuación se muestran algunos ejemplos.
      description Designación Beneficiarios
      description Designación Expresa
    • Testamento / Últimas voluntades / Declaración herederos abintestato o Acta de notoriedad.
      description Ejemplo últimas voluntades


      La declaración de herederos o el acta de notoriedad solamente serán necesarios si el fallecido no disponía de testamento o se dan alguna de las siguientes condiciones:

      • Se ha declarado el testamento nulo por los tribunales
      • Los herederos que figuran en el testamento han fallecido con anterioridad al testador y no estaba prevista en el testamento su sustitución por otras personas.
      • Cuando no se han nombrado herederos en el testamento.
    • Opcionalmente, si la relación con el fallecido es padre/madre, hijo/a, cónyuge se requerirá el libro de familia
    • En el caso de cónyuge, certificado de matrimonio expedido con posterioridad a la defunción
  3. Documentación necesaria para poder autorizar el pago de la prestación:
    • Copia del NIF, NIE, pasaporte o documento identificativo del país de origen vigente.
    • Documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta de cobro de la prestación.
    • En el caso de residir fuera de España, se requiere un certificado fiscal emitido por las autoridades competentes para certificar la residencia fiscal. Este certificado debe hacer mención expresa al Convenio existente con España para evitar la doble imposición.
    • Formulario FATCA, si dispone de alguna vinculación con Estados Unidos de América. Las personas físicas o jurídicas estadounidenses deberán completar el formulario W9, mientras que las personas físicas no estadounidenses (por renuncia a su nacionalidad o cambio de sus circunstancias de residencia o domicilio en EEUU) deberán cumplimentar el modelo W8-BEN. A continuación puedes ver un ejemplo de ambos.
      description Formulario W8 description Formulario W9
    • Certificado de minusvalía, si fuera el caso
  4. Documentación opcional para el caso de Planes de pensiones:
    • Modelo 145 - Comunicación datos al pagador, que recoge las retenciones sobre rendimientos del trabajo, del cual puedes ver un ejemplo a continuación.
      description Modelo 145